Luna joue avec la pierre de lune, offerte par sa mère. Des pirates surgissent et la lui dérobent. Sans la pierre, Luna ne peut pas renverser l'Imperator, le sorcier qui dirige la cité d'Estrel. A bord de leur navire invisible, Luna et Orion partent à la recherche de la pierre de lune et affrontrent spectres et monstres marins.